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国泰海通证券表示，全球地缘政治格局加速演变👗🍍，外贸有望打开军工行业新的增长极🍌👛🧄，推荐产品或业务与出口密切相关企业💌。在大国博弈加剧的背景下，加大国防投入是当今时代的必选项，内需和外贸有望驱动军工行业高景气度，保持发展趋势长期向好🍏。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🥝🧡🩰，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化🩳💟🥑，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块💗🍋，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验💘😈💔😠，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🍅🥔🥬💝，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头(tou)报告（历史新(xin)高），ADC和双(shuang)抗领域占比近(jin)50%，年(nian)会闭(bi)幕后，多款中国创(chuang)新(xin)药临床数据(ju)细节陆续披露并获国际权威(wei)期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制(zhi)剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一(yi)线治疗中显示(shi)mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼(ni)在淋巴瘤适应症中实现总(zong)缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣(rong)昌生物(wu)宣布其ADC药物(wu)维迪西妥单抗获FDA突破性(xing)疗法认(ren)定，用于(yu)胃癌(ai)二线治疗，成为年内(nei)第4款获此认定的国产ADC；康方生物双(shuang)抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达(da)到(dao)主要(yao)终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超(chao)50亿美元。上述数据进一(yi)步验证国产创新药的全球(qiu)竞争力，推动板块估(gu)值修复。（风(feng)险提示：个股仅供行业基(ji)本面说明，非个股推荐。）
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周四白天🥬👢🍑🍎，CBOT大豆偏弱运行。美豆产区降雨打压市场。此外💛🍌，USDA 6月供需报告亮点有限🍓💗👡，资金参与热情较小。中美前景向好🎒，但两国框架未涉及美豆采购计划。国内方面👡🍒，蛋白粕减仓回落，跟随外盘走弱。目前市场多空分歧较大。多头逻辑在于榨利修复和四季度供应不确定性。空头逻辑在于美天气改善😡🩳💞🍏，国内现货疲软以及中美关系向好发展🥬🍏👝🥻。操作上，豆粕91、15正套持有，单边多头思路。
