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2025年以來(lái)，港股IPO市場(chǎng)的(de)強(qiáng)勁(jìn)復(fù)囌(sū)勁頭(tóu)令人矚目(mu)，螎(róng)資槼(guī)糢(mó)目前(qian)已躍(yuè)居(ju)全毬(qiú)第一。在王亞(yà)軍(jūn)看來，這(zhè)可歸(guī)囙(yīn)于三點(diǎn)：一昰(shì)中(zhong)國(guó)(guo)持續(xù)推齣(chū)經(jīng)濟(jì)利好政筴(cè)，以及中國(guo)科技的髮(fà)展(zhan)讓(ràng)全毬投資者對(duì)中(zhong)國(guo)資産(chǎn)的關(guān)註度陞(shēng)溫(wēn)；二昰監(jiān)筦(guǎn)對內(nèi)地企業(yè)赴(fu)港IPO備(bèi)案的讅(shěn)(shen)批速度大幅提陞；三(san)昰赴港上市的內(nei)地企(qi)業普遍質(zhi)量較(jiào)高。
在特朗普发文前👿，Generac Holdings Inc．首席执行官Aaron Jagdfeld接受采访时表示，人们对当前**移民政策及其对整个劳动力市场可能产生的连锁反应感到越来越担忧。他所在的公司位于威斯康星州Waukesha🍍💘🥬，生产家庭和企业所需的备用电力设备。他说💓🥭🩱，如果企业不能再雇用持特殊豁免签证的工人，最终“就得雇我们现有的员工👢🥭👛，不是吗🥻🍌？”
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通过 ROCm，AMD 表示其正更加专注于其软件堆栈中日益增长的推理能力。ROCm 7 堆栈将包括增强型框架，如 vLLM v1💋😡、llm-d🧡🍓👞、SGLang，并专注于提供多种优化。即将到来的 ROCm 7 新内核和算法包括 GEMM 自动调优、MoE🧄🤍、Attention 和基于 Python 的内核编写🍓。
黄仁勋(xun)表示量子计算正迎来拐点，英(ying)伟(wei)达(da)会与全(quan)球量子计算公(gong)司合作。未来超(chao)级计算机(ji)将(jiang)有连接GPU的QPU，QPU负责量子计算(suan)，GPU做(zuo)预处理等工作。其还宣布量子算法堆栈能在Blackwell 200上加速，引发美股(gu)盘前量子计算概念(nian)股普(pu)涨(zhang)。
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站在当(dang)前时点，我们对(dui)市场行情仍相对乐(le)观(guan)，更多关(guan)注结构性机会。流动性(xing)层面，国内资本市(shi)场流动性仍相对充裕(yu)，5月央行降准降息落地(di)，宽货币政策(ce)环境还在维(wei)持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续(xu)“以稳为主”，短期(qi)大(da)规模增(zeng)量(liang)**政策出台概率较低(di)。国内宏观经济仍处在(zai)筑底修复的过程中，经济波动不大。产(chan)业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓(huan)解了(le)此前(qian)市(shi)场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。
