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6月11日(ri)，第十八屆(jiè)（2025）國(guó)際(jì)太陽(yáng)能光伏(fu)咊(hé)智慧能源&儲(chǔ)能(neng)及電(diàn)池(chi)技術(shù)與(yǔ)裝備(bèi)（上海）大會(huì)暨展覽(lǎn)會(hui)（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“SNEC光伏展”）拉開(kāi)帷(wei)幙(mù)。SNEC光伏展被業(yè)內(nèi)稱爲(wèi)“光伏旾(chūn)晚”，如衕(tòng)旾晚滙(huì)聚文藝(yì)界(jie)明星，SNEC光伏(fu)展也滙集了光伏(fu)産(chǎn)業鏈(liàn)所有環(huán)節(jié)的頭(tóu)部(bu)企(qi)業(ye)及新興(xìng)技術公司，成爲行業(ye)生態(tài)的集中展示平檯(tái)，被視(shì)爲(wei)光伏行業(ye)髮(fà)展的風(fēng)曏(xiǎng)標(biāo)。
从微观层面(mian)来看，我(wo)国(guo)企业盈利状况非常(chang)明显，部分行业(ye)受益于政策支持和行业(ye)景气提升。人(ren)形机器人，ai等前沿科技(ji)领域正迎来爆(bao)发(fa)性增长；而传统行业(ye)则(ze)是(shi)面临需求不足，产能(neng)过剩、成本上升的困境。上市公司(si)业绩表(biao)现分化，也影响到市场(chang)对其估值，进而影响整(zheng)体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市(shi)场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者(zhe)的财产性收入，从而有利于推动(dong)消费回升，进而带动(dong)经济增(zeng)长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后(hou)续需要关注宏观经济政策和经济(ji)数据的变化。行业配置方面，可以关注受政(zheng)策(ce)支持的一些具有长(zhang)期增长潜(qian)力的科技、新消费的板块。近期表(biao)现突出的创新(xin)药等领域也可以持续(xu)关注。经过四年的(de)下(xia)跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资(zi)机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事(shi)业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经(jing)过(guo)一个多月(yue)调整之(zhi)后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市(shi)场行情值得期待。而代表(biao)经济转型方向的类(lei)型，如机器人、新消(xiao)费(fei)、创新药(yao)等板块有望再次强势(shi)上(shang)攻，带来市场整(zheng)体的重心回升。近期，因labubu爆火(huo)而大幅上涨的潮玩(wan)概念股则需注意过快上涨(zhang)的风险。投资者不(bu)要盲目追高，从而防(fang)止估值(zhi)突(tu)然出现回落而带来的(de)投资风险。一些(xie)受到政策利空(kong)及居民收入下(xia)降影响的品牌白酒(jiu)等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布(bu)局。
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