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卢登的回声
6月13日，欧洲央行管委、立陶宛央(yang)行行(xing)长Gediminas Simkus呼吁暂停利率调整，他指出(chu)美国的关税政策存在“极大的(de)不确定性”。Simkus周四表示：“经过八次降息后，我们(men)已达到(dao)中性利率水平——现(xian)在(zai)重要的是要(yao)保持决策(ce)的灵活性，不要偏向某个方向。目前经济形势非常不明朗——没人知(zhi)道美国在 7 月 9 日会做出怎样的决定。”Simkus表示：“我认为，有必要先暂停(ting)一下，审视一下我们整体的走势。我不排除今(jin)年(nian)再次(ci)降息的可能性，因为我认为存在通胀低于中期目标这一风险(xian)的可能性有所增加。”他的言(yan)论(lun)与法国央行(xing)行长的观点不谋而合(he)。欧洲央(yang)行管委、法国央行(xing)行长Francois Villeroy de Galhau表示，对于(yu)未来的利(li)率走向，这要视通胀的演变(bian)情况而定。我从来不会提前(qian)确定一个固定立场——我信奉务实(shi)和灵活的货币政策(ce)，一切还需拭目以待。
公司财报(bao)层面，预计盈利拐点临近(jin)，行业头部公(gong)司(si)从“烧钱研(yan)发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅(bang)产品商业化放(fang)量：如恒瑞(rui)医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物海(hai)外收入占比(bi)升至(zhi)30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化，平均单(dan)药研(yan)发周期从10年缩短至(zhi)6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购(gou)优质Biotech。（风险提示(shi)：个股仅供行业基本面说(shuo)明，非个股推荐。）
