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两家公司都(dou)承(cheng)诺每年(nian)发(fa)布新的 AI 芯片，而非每两年一次，这凸显了竞争的激烈程度，以及尖端(duan) AI 芯片技术对微软、甲骨文和(he)亚马逊等公(gong)司的(de)重要(yao)性。
站在当前时点🩳🥭，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面🍎👘🍊🍒，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持💛👢。关税方面🍆🥿🍓💛，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过🥦，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中💝，经济波动不大。产业层面🥥🥑🍑🍑，海外互联网大厂财报🤬👗💋、指引🤬💟🥕、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧🍉👛。
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5月市场整体反弹🥥，其中防御类资产💟、新消费、创新药创下新高🌽。在外部环境不确定的背景下，上述方向或更受资金青睐👞。预计6月份整体经济环境不会有明显变化，周期板块偏总量的方向机会可能比较少，希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会🧅，稀小金属、能化、交运、农业中的一些细分方向，都有基本面变化的可能。
更关键的是，合力泰正处于申请“摘星脱帽”的敏感阶段👙👗💯。5月23日，公司向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，目前处于补充材料阶段，能否获得批准存在不确定性。公司刚刚经历司法重整的洗礼。2024年12月31日，福州中院裁定确认合力泰重整计划执行完毕，公司实现了由亏转盈🍋😈，净利润达到15.19亿元🍄🍎💌🤍👘，同比增长112.57%。公司通过剥离亏损的传统手机业务🤬，集中资源发展电子纸显示产品和通用显示产品，形成了新的业务布局。2025年一季度延续复苏势头：营收3.66亿元💝🥝🍌，同比增长8.63%🍆🥾💘🍑；净利润408.47万元，同比扭亏为盈。
