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美国(guo)国务卿马可·卢比奥明(ming)确表示，以色列的(de)行动是“单边行为”，美国未参与其中，并(bing)敦促伊朗不要将美国在该地区的利益或人员作为报复目标。然(ran)而，市场对美国的表态持谨慎态度。Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva认为(wei)，尽管特朗普**试图置身事外，但若伊朗的报复行动波及美国(guo)在中东(dong)的盟友或(huo)资产，美国可能被(bei)迫介入，从(cong)而(er)进一步推高油价。伊朗的紧急状态和报复准备不仅威胁到自身石油出口，还可能对周(zhou)边产油国如沙特***、伊拉克等造(zao)成溢出效应，放大市场(chang)恐慌。
尽(jin)管博(bo)通的(de)指引让市场觉(jue)得(de)不够惊(jing)艳，但是关(guan)于其交换机的发酵却并(bing)没停止。我们知道，算力网络的(de)升级必然推动通信网络高端化，英伟达(da)GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网必备的800G或(huo)1.6T交(jiao)换机需求也会迅速提升。从通(tong)信网络来看，A股的CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力最强(qiang)的板块，一是技术存(cun)在较强的壁垒，无(wu)论是设计研发能力还是工程制造经(jing)验，都在中短(duan)期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股优质的企业(ye)已经(jing)跻身于全球AI的核心产(chan)业(ye)链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已(yi)被多次证明。
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在特朗普將(jiāng)美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼(gāng)鋁(lǚ)徴收的關(guān)稅(shuì)提高到50%后(hou)，卡尼**決(jué)定不上調(diào)(diao)對美國産(chǎn)品的反製關稅。但卡尼告訴(sù)Radio-Canada，未來(lái)仍有可能進一步報(bào)(bao)復(fù)。对于Azure业务，该行认为继疫情催化客户采用和加速消费规模后💌👜，生成式人工智能将开启下一个增长时代💋。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作，对生产力业务产生持久的影响🍍🍊🍍，推动生产力业务的增量需求和采用。此外💋🤍，该行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长近37%（按固定汇率计算为36%）。
