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站在当前时点，我(wo)们对市(shi)场行情仍相对乐观，更多关注结构性(xing)机会。流动(dong)性层面，国内(nei)资本市场(chang)流动性仍相对(dui)充裕，5月央行降准(zhun)降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度(du)过，国内政策继续“以稳为主”，短期(qi)大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑(zhu)底修复的过(guo)程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂(chang)财报、指引、资本(ben)支出都超预期，缓(huan)解了此前市场(chang)对(dui)AI逻辑持续性的(de)担忧。

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