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比如潍柴(chai)动力H股今年以来累计大幅上涨接近(jin)四成，同期潍柴动(dong)力A股累计则仅上涨13.36%，其H股(gu)的(de)涨幅远大于同期(qi)A股涨幅，在考虑人民币和(he)港(gang)元汇率(lv)换(huan)算因(yin)素后，其(qi)A股和H股的实(shi)际价差已缩小至5%以内。紫金矿业、邮储银(yin)行等多家公司也(ye)是类似情况，相较于去年底，相关公司A股和H股之间的价差已大幅缩小。另外，还有部分公司的A股相较于H股从溢价转(zhuan)为折价。
隔夜LME镍(nie)跌0.26%报(bao)15105美元/吨(dun)，沪镍跌0.58%报119770元(yuan)/吨。库存方面，昨(zuo)日LME库存(cun)增加126吨至197634吨，国(guo)内 SHFE 仓(cang)单减少72吨至21041吨。升贴水(shui)来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升(sheng)贴水上涨200元/吨至500元/吨。镍矿(kuang)价格暂时表现坚挺，国内镍(nie)铁成交价格有小幅(fu)反弹迹象，但大厂招(zhao)标价格维持940元/镍点。不锈钢方面(mian)来看，原料价格持(chi)稳，供应端国内及印尼方面均有减产，但全国主流市场(chang)不锈钢89仓库口径社会总库存114.55万吨，周环比上升2.07%，需求疲软压制，供应(ying)调节供需平衡仍需时间。新能源方面，品(pin)种价格表现平稳，6月需(xu)求排产难有大量新增。一级镍(nie)方面，6月供应环比延续下(xia)降，国内(nei)周(zhou)度库存(cun)去化。综合来看，原料成本坚挺为托底，一级镍(nie)去(qu)库，但向(xiang)上受到下游需求(qiu)制约(yue)，整体仍篇震荡运行，关(guan)注镍矿升水和一级镍库存(cun)表现。
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摩根大通表示，如果霍尔木兹海峡关闭👗，油价可能飙升至每桶 120-130 美元🤍，该行认为这种情况很严重🍎，但发生的风险较低🥒🥥🩰🍊。
6月份，无论国(guo)内还是(shi)国外，最(zui)大的宏观变量应该就是美国关税政策，其他宏(hong)观政策方面没(mei)有太多不确定(ding)性，同时(shi)基本面相关的业绩也处于真空期。因(yin)此我们认(ren)为(wei)A股、H股大概率都是震荡市，关注个股重于(yu)大(da)盘，可继续去寻找有(you)变化的方向(xiang)及公司。
