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近些年来，AH公司中，A股相较于H股溢价成为常态🍇🍓。年内上述溢价指数的走低😻💛🧡🥦，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄，两个市场的估值差异进一步趋向拉平🤬🍓💌。
宏华集团发布公告，公司的(de)附属公司宏华海(hai)洋油气装备（江苏）有限公司（宏华海洋）与国内(nei)某船舶运营管理公司（该客户）于2025年5月28日订立合计金额超2.4亿人民(min)币的船舶工程分项(xiang)建造(zao)工(gong)程(cheng)合同。根据建(jian)造合同，宏华(hua)海洋承担一艘科(ke)学考察船(chuan)的分项建造工程任(ren)务，将(jiang)向该客户提(ti)供(gong)船舶建造所涉及的生产设计、船(chuan)体建造、部分设备采购、电气施工、涂装工程、船舶下水、设备调试、航行(xing)试验(yan)等工程内容。
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其中，银行股最受险资青(qing)睐，邮储银行H股、农业银行H股(gu)等均被二度举牌。谈及背后的原因，龙格指出，首先，银行(xing)股平均股息率(lv)超5%，远超险资负债端(duan)成本（约2%至2.5%），如杭州银行2024年股息(xi)率达(da)4.05%，成为对冲利率下行的“类固收”资产；其次，新金融工具准则下，持(chi)有高(gao)股息(xi)银(yin)行股(gu)可计入FVOCI科目，减少利(li)润表波(bo)动；再者，监管要求险企每年新增保(bao)费30%投资A股，叠加长期投资试点扩容（三批合计2220亿元），银行股因(yin)流动(dong)性(xing)佳、体量大成为主要承(cheng)接标的(de)；最后，如新华保险入股杭州银行，旨在深化银(yin)保(bao)渠道合作，拓展综合金(jin)融场景。
站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观(guan)，更多关注结(jie)构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍(reng)相对充(chong)裕，5月(yue)央行降准降息落地，宽货币政策环境还在(zai)维(wei)持。关税方面，虽然美方(fang)政(zheng)策波动(dong)较(jiao)大，但关税压力最大的时期已经度过(guo)，国(guo)内政策继续(xu)“以稳为主”，短期大规模增量**政策出(chu)台概率较低。国内(nei)宏观经(jing)济(ji)仍(reng)处(chu)在筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大(da)。产业层面，海外互联网(wang)大厂财报、指引、资本(ben)支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
