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站在(zai)当前时点,我(wo)们(men)对市场行(xing)情仍相对乐观,更多关(guan)注结构性机会。流动(dong)性层面,国内(nei)资本市场流动性仍相对充裕(yu),5月央行(xing)降准降息落地(di),宽货币(bi)政策环境还在(zai)维持。关税方面,虽然美方政策(ce)波动较大,但关税压力最大的时期(qi)已经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低(di)。国内宏观经济仍处在(zai)筑(zhu)底修复的过程(cheng)中,经济波动不大。产业层(ceng)面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预(yu)期,缓解(jie)了此前市场对AI逻辑持(chi)续性的担忧(you)。
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