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昨日，A股市场涨跌互现，Wind全A上涨0.13%，成交额1.3万亿元。中证1000指数上涨0.09%，中证500指数上涨0.12%，沪深300指数收(shou)跌(die)0.06%，上证50指数收跌0.03%。指(zhi)数在本周初大幅震荡后(hou)波动率再次回落，有色及TMT板块偏强，家电、煤炭、食品(pin)饮料走弱(ruo)。自6月以来，中(zhong)国资产表现偏强，股债齐升，计价(jia)6月可能存在的政策变(bian)化(hua)。其一，中美沟通(tong)进度超市场预期。6月(yue)9日，中美将在伦敦开展新一轮贸易谈判(pan)，具体内容可能超过(guo)市场预期；其二，长(zhang)效消费**政策受到市场关(guan)注(zhu)，消费促进政策思(si)路可能出(chu)现变化；其三，6月中下旬陆家尊论坛可能包含深化资本市场改革的进一步举措。近期公布的PPI数据显示，我国(guo)经济通胀水平仍处于低位，二季度基本面可能转(zhuan)化为“弱(ruo)现实、强预期”，市场风格中消费和科技可能仍然占优。财报方面，一季度，A股上市公司全市(shi)场营(ying)收增(zeng)速跌幅连续3个季度收窄(zhai)，但仍(reng)低于(yu)政(zheng)策利率，净利润同比4%左(zuo)右，出现回升，但ROE仍处(chu)于筑底企稳阶段。
这场席卷资本市场(chang)的潮(chao)玩风暴并非孤(gu)立事件。纵观2024以来的新消费赛道，翻倍股乃至十(shi)倍股层出不穷。港股泡(pao)泡玛特累计上涨(zhang)1234.74%，老铺黄金上涨1329.33%，蜜雪(xue)集团涨103.44%，毛戈(ge)平涨147.46%；A股万辰集(ji)团涨420.50%，中宠股份涨166.45%。这些公司的爆发共同勾(gou)勒出新消费(fei)生态的资本图谱，从盲盒潮玩到(dao)古法黄金，从宠物(wu)陪伴到国潮饮品，资本正以前所未有的热情(qing)拥抱消费变革。
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除資源外，中國(guó)本土製(zhi)造工(gong)藝(yì)的提陞(shēng)也(ye)功不可沒(méi)。摩根士丹利認(rèn)爲(wèi)(wei)，這(zhè)種提陞得益于外資企業(yè)技術(shù)轉迻(yí)與(yǔ)中國本土(tu)技術創(chuàng)新的結(jié)(jie)郃(hé)(he)。中國企(qi)業在**皷(gǔ)勵(lì)下形成了高度活躍(yuè)的機(jī)(ji)器人研髮(fà)(fa)環(huán)境，各企業之間(jiān)競(jìng)爭激(ji)烈，新(xin)創意不斷(duàn)取(qu)代舊(jiù)技術，摩根士(shi)丹利認爲這(zhe)種“競爭”正昰(shì)中國機器人研髮節(jié)奏不斷(duan)加快的重(zhong)要驅(qū)動(dòng)力(li)之一(yi)。特朗普在竞选总统时承诺发起美国历史上最大规模的驱逐行动，并将非法移民描述为对公共安全的威胁。他此前也曾承认👗，自己的移民政策可能会影响农民🩰🍌🤬🥑💗，而农民往往是他最坚定的支持者之一🥭。美国农业部估计，美国超过85万农场工人中，几乎有一半是无证移民。
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贝森特的评估与无党派机构国会预算办公室（CBO）的估(gu)计形成了鲜(xian)明对比。该办公室计(ji)算(suan)，这项税收法案将在未来十年(nian)内(nei)使美国赤字增(zeng)加2.4万(wan)亿美元，但未考虑该法案对经济增长(zhang)或借贷成本的动态影响。宾夕法尼亚州大学沃顿商学院的估计数字则更高，认为会增加预算(suan)赤字2.8万亿美元。
