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5月份的行情(qing)呈现特别明显(xian)的结构性特征，以军贸为核(he)心驱动，带(dai)动基本面弱、关注度低的航空主机厂及其产业链标的出现脉冲式上涨，订单和基本面出现明显改善的中上游标的由于前期涨幅较大，在(zai)5月份的行情中(zhong)相对滞(zhi)涨。
昨日，A股市场涨跌互现，Wind全A上涨0.13%，成交额1.3万亿元。中证1000指数(shu)上涨0.09%，中证(zheng)500指数(shu)上涨0.12%，沪深300指(zhi)数收跌0.06%，上证(zheng)50指数收跌(die)0.03%。指数在本周初大幅震荡后(hou)波动率再次回落，有色及(ji)TMT板块(kuai)偏强，家电(dian)、煤(mei)炭、食品饮料走弱。自6月以来，中国资产(chan)表现偏强，股债齐升，计价6月可能存在的政策变化。其一，中美沟通进度超市场预期。6月9日，中美将在伦敦(dun)开展新一轮贸易谈判，具体内容可(ke)能超过市场预(yu)期；其二，长效消费**政策受(shou)到市场关(guan)注，消费促进政策(ce)思路可能出现变化(hua)；其(qi)三，6月中下旬陆(lu)家尊论坛可能包含深化资本市场改(gai)革的进一步举措。近(jin)期公布的PPI数据显示，我国经济通胀水平仍处于低位，二季度基本面可能转化为“弱现实、强预(yu)期”，市场风格(ge)中消费和科技可能仍然占优。财报方面，一季度，A股(gu)上市公司全市场营收增速(su)跌幅连续3个(ge)季度收窄，但仍低(di)于政策(ce)利率，净利润同比4%左右，出现(xian)回升，但ROE仍处于筑底企稳(wen)阶段。
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從(cóng)(cong)中(zhong)美經(jīng)(jing)貿(mào)高層(céng)會(huì)談(tán)，到中美經貿磋商(shang)機(jī)製首次(ci)會議(yì)，通過(guò)對(duì)話(huà)郃(hé)作解決(jué)問(wèn)題(tí)的正(zheng)確(què)路逕(jìng)癒(yù)髮(fà)清晳(xī)。中方(fang)將(jiāng)(jiang)一如既徃(wǎng)，以最大的誠(chéng)意咊(hé)務(wù)實(shí)的行動(dòng)(dong)，推動(dong)中美經貿關(guān)係(xì)健(jian)康、穩(wěn)定、可持續(xù)髮展。期待美方能與(yǔ)中方(fang)一道，挐(ná)齣(chū)恪守承諾(nuò)(nuo)的誠信精神咊切實履行共識(shí)的(de)努力行動，共衕(tòng)(tong)維(wéi)護(hù)來(lái)之不易的對話成菓(guǒ)，繼(jì)續(xu)保持溝(gōu)通對話(hua)，推動中美經貿關係行穩緻遠(yuǎn)，爲(wèi)世界經濟(jì)(ji)註(zhu)入更多確定性咊(he)穩定性(xing)。车企此次账期缩短并非偶然，而是多重因素叠加的结果💋🥬🥝🤬。一方面，国务院修订的《保障中小企业款项支付条例》以法规形式明确了60天账期红线，倒逼企业规范资金管理👄👢🥥。另一方面🥥👢🍍，电动车价格战白热化背景下🥕👿👜，车企意识到🩳🍉🩱👄，唯有与供应商建立“风险共担🍒🍊🍊、利益共享”的共生关系👚💖👅💯👅，才能确保技术迭代与成本控制双重目标的实现。例如😡👅👘🥭，比亚迪与宁德时代已建立“技术共享+账期前置”合作模式，账期缩短至45天🥒👄，这种模式不仅降低了供应商的资金压力，也加速了电池技术的联合研发。
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港股非银板(ban)块也受到市场认可。广发基金(jin)表示，港股品种历史上看和(he)美元指数以及美债利率呈现负相关关系(xi)，后续美元以及美债(zhai)利率会(hui)受到美国经济回落(luo)而走弱，叠(die)加当前全球基金对中资股（含AH）的配置比(bi)例依旧是低配，后续全球资金的(de)再(zai)流入(ru)可能推(tui)动港股资产估值的(de)提(ti)升；港服非银指数表现也与其估值水平与有(you)关。当前估值并不(bu)高，股息率(lv)有(you)一定吸(xi)引力。
