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尽管博通的指引让(rang)市(shi)场觉得不够惊艳，但是关于其(qi)交换机的(de)发酵却并(bing)没停止。我们知道，算力(li)网络的升级必然推(tui)动通信网络高(gao)端化，英伟达(da)GB200 NVL72机(ji)架放量之后，组(zu)网(wang)必备的800G或1.6T交(jiao)换(huan)机(ji)需求也(ye)会(hui)迅速提升。从通信网络来看(kan)，A股的CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力最强的板块，一(yi)是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是(shi)工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是(shi)A股优质(zhi)的企业已经跻身于(yu)全球AI的(de)核心产业链中，相(xiang)关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已(yi)被多次证明。
今年以来，保险资金明显加(jia)大了对银行股的(de)配(pei)置力度，比往年更频繁地举牌银(yin)行股。据21世纪经济报道记者统计，在2025年险资15次举(ju)牌中，8次举牌、增持银行股。如平安人寿多次举(ju)牌农业银行、邮储(chu)银行、招商银行，瑞众保险(xian)举牌中信银行。
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这似乎和(he)人们印象中“平(ping)飞(fei)阶段(duan)最安全”有点背离。但实际上，是因为平飞阶段占了飞行过程的大部分(fen)，国内航班要平飞数个小时，国际航班的平飞阶(jie)段则要(yao)持续十几个小时，发(fa)生问(wen)题的概率也就会(hui)高一(yi)些。而起飞和(he)着陆只占总飞行时间的6%，但事故(gu)量在所有阶(jie)段占(zhan)比达到28%，所以有“黑色10分(fen)钟”之说。
