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從(cóng)盤(pán)麵(miàn)上看，IP經(jīng)濟(jì)(ji)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、AI應(yīng)用、新消(xiao)費(fèi)、算力、智能駕(jià)駛(shǐ)、機(jī)器人、光伏、新能源車(chē)槩(gài)唸(niàn)股紛(fēn)紛迴(huí)(hui)調(diào)；石油、軍(jūn)工、黃(huáng)金、海運(yùn)闆(bǎn)塊(kuài)逆勢(shì)走強(qiáng)。
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华泰(tai)证券此前发布研报称，达力普是国内领先的石油专(zhuan)用管制造企业，在全球油气(qi)资本开支持续向上，海上油气开发结构性高景(jing)气(qi)背景下，公司以中东(dong)生(sheng)产基地项目为支点撬动中东/北非（MENA）市场，海外业务或开辟新增长空间，业绩有望快速增长。该行指出(chu)，公司24年3月发布(bu)《中东战略发展规划》，拟在中(zhong)东地区建立区域总部、研(yan)发中心、智慧工厂等，项目总设计生产能力为110万吨/年，第一期(qi)将于2025年9月开工，至2028年3月完(wan)成并投入运营，产能(neng)30万吨/年(nian)。对比公司当前产能60万吨/年增量可观。
据(ju)能源行业分析(xi)师估(gu)计，伊朗2025年的石油出口(kou)量预计在每(mei)日170万至180万桶之间。而2025年OPEC+石油出口总量(liang)预计在每日2500万至2700万(wan)桶之间(jian)波动。2025年全球石油出口总量预(yu)计在每日4000万至(zhi)4200万桶(tong)之间。也就是说，极限情况下，伊朗可能(neng)影响4%左(zuo)右的石油出口。
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国泰海通证券研报表示，中国(guo)股市“转(zhuan)型牛”的格局越来越清晰，战略看多2025年：遍历冲击(ji)和出清调整后，投资人(ren)对经济形势的认识已(yi)然充分，其对估值收缩的边际影响减小(xiao)；股票价(jia)格反应的是投资者对未(wei)来的预期，而(er)预期变动的主要矛(mao)盾，已经从经济周期的波动，转变(bian)为贴(tie)现率的下降，尤其是无风险利率与风险认识的系统性降(jiang)低；以化解债务、提振需求与稳定资产价格的中国政策“三支箭”，以“投资者为本”的(de)资本市场改(gai)革，以新技术新消费的商业机会涌现，有助于重新提振投资者(zhe)对长期的假设，中国股(gu)市迈向“转型牛”。
