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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳😈，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道🧄🩳，算力网络的升级必然推动通信网络高端化💘，英伟达GB200 NVL72机架放量之后🥝🍉🍌，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🍅。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🍄👡👅🥑😻，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
“目前(qian)，跨国车(che)企已在积极了解(jie)稀土出口许可申请(qing)的(de)流程，并提交相关资料(liao)以尽(jin)可能快(kuai)速(su)地获取许可。而随着(zhe)流(liu)程的优化和跨(kua)国(guo)公司对申请流程(cheng)逐步熟悉，未来申请时间有望缩短，但短期内确实会对车型的生产造(zao)成一定影响。”杨(yang)洁(jie)表示。
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“不过，从(cong)需(xu)求端来看，虽然正极材料产量维持高位，但(dan)增量有限。终端电车(che)降价促销，市场略(lve)显(xian)低迷，储(chu)能市场小幅向好。在此市场格局下，碳酸锂库存持续累(lei)积。数(shu)据(ju)显示，截至6月5日当(dang)周，碳酸锂社会库存(cun)再度累积861吨，至13.24万吨。”王美丹进一步说。
此外，美国对排放标准的保守态度和关(guan)税政(zheng)策的不(bu)确定性，也对北美电动车市场构成阻力。目前该国仍提供电动车税收优惠，但将从(cong) 2026 年开始逐步取消，这让一部分消费者(zhe)态度趋于谨慎。
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另外，美国劳(lao)工统计局周四公布的数据显示： 美国5月PPI同比 2.6%，预期 2.6%，前值 2.4%。美国5月核心PPI同比(bi) 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，预期 3.1%，前值 3.1%。环比(bi)来看，5月PPI环比仅上涨0.1%，低于经(jing)济(ji)学家预期的0.2%。核(he)心PPI同样仅上涨0.1%，其中商品(pin)价格（不含食品(pin)和(he)能源）上涨0.2%，服务价格上涨0.1%。这份PPI报告延(yan)续了5月份消费者物(wu)价指数（CPI）连(lian)续四(si)个(ge)月的温和表现。尽管迄今(jin)为止(zhi)关税上涨对美国民众的影响相对温(wen)和，但(dan)经济学家普遍预计，随着企业寻求对冲利润率进一步受损的风险，价格压(ya)力将(jiang)在今年下半年显现。数据显(xian)示，批发商和零(ling)售(shou)商利润率在5月份出现扩(kuo)张，特别是在车辆和机械批发(fa)领域，此前4月(yue)份曾出现(xian)收缩。今年(nian)以来，美国(guo)企业的利(li)润率(lv)持续承压，这证(zheng)实了企业(ye)正在自行消化关税成本，并且没有(you)将其转嫁给消费者。
