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近些年来，AH公司中🩳🍈，A股相较于H股溢价成为常态。年内上述溢价指数的走低，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄，两个市场的估值差异进一步趋向拉平。
宏华集团发布公告，公司的附属公(gong)司宏(hong)华海洋油气装备（江苏）有限公司（宏华海洋）与国内某船舶运营管理公司（该(gai)客户）于2025年5月(yue)28日订立合计金额(e)超2.4亿人(ren)民(min)币的(de)船舶工程分项(xiang)建造工程合同。根据建造合同，宏华海洋承担一艘科学考察船的分项建(jian)造工程任务，将向该客户提供船舶建造所涉及(ji)的(de)生产设计、船体(ti)建造、部分设备采购、电气施工、涂装工程(cheng)、船舶(bo)下水、设备调(diao)试、航(hang)行试验等工(gong)程内容。
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其中，银行股最受险资青睐，邮储银(yin)行H股、农业银行H股等均(jun)被二度举牌。谈及背(bei)后(hou)的原因(yin)，龙格指出，首先，银行股(gu)平均(jun)股息率超(chao)5%，远超险资负债端(duan)成本（约2%至2.5%），如杭州银行2024年股息率达4.05%，成为(wei)对(dui)冲利(li)率下(xia)行的“类(lei)固收”资产；其次，新(xin)金融工具准则下，持(chi)有高股息银行(xing)股可计入FVOCI科目，减少利润表波动；再(zai)者，监(jian)管要(yao)求险企每年(nian)新增保费30%投资A股，叠(die)加长期投资(zi)试点扩容（三批合计2220亿元），银行股因流动性佳、体量大成为主要承(cheng)接标的；最后，如新华(hua)保险入股杭州(zhou)银行，旨在深化银保渠(qu)道合作，拓展综合金融场景。
站在当前时点👅💌，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低💗🧅🍆。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👚🍄🍇🥭，经济波动不大💗。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期💗👙🌽，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
