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今年“6·18”预售第四天(tian)，李佳琦在直播间带货了石头科技(ji)的一款扫地机器人，初始价格在2900元左右的商品，在他的直播间叠加优惠券后到手最高不超过1500元。如此“诚意”，赢得了大批用(yong)户下单。
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“最初，如释重负，因为拍卖表现稳健🍋🍋💯，”Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre表示😡👙💞🎒。
站(zhan)在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多(duo)关注(zhu)结构性机会。流动性层面，国内资(zi)本(ben)市场流动性仍(reng)相对充裕，5月央行降(jiang)准降息落(luo)地，宽货(huo)币政策(ce)环境还在维持。关税方(fang)面，虽然美方(fang)政(zheng)策波动较大，但(dan)关税压力(li)最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短(duan)期大规模增(zeng)量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过(guo)程中，经济波动不大。产业层面，海外(wai)互联(lian)网大厂(chang)财报、指引(yin)、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧(you)。
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此外，A股的PCB厂商产能(neng)一直比较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机可以达30多层。相比以(yi)前(qian)汽车里面的8-15层，或(huo)者(zhe)5G时(shi)代的PCB单价已经(jing)翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作，今(jin)年有望陆续释放产能，为业(ye)绩(ji)增长再添助力。
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