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尽(jin)管(guan)博通(tong)的指(zhi)引让市场觉得不(bu)够惊(jing)艳，但(dan)是关于其交换机(ji)的发酵却(que)并没停止。我们知道，算力网络(luo)的升级必然推(tui)动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必(bi)备的(de)800G或1.6T交换机需求也会(hui)迅速提升。从(cong)通(tong)信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩(ji)兑(dui)现能力最强(qiang)的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工(gong)程制造(zao)经(jing)验，都(dou)在(zai)中短期内(nei)挡(dang)住了(le)竞争对手(shou)。二是A股优质的企业已经跻身于全球(qiu)AI的核心产业链中，相关企业(ye)的业(ye)绩兑(dui)现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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在本次(ci)大会上，AMD 展示(shi)了其全面的端到端集成人(ren)工(gong)智能平台愿景，并推出了全新基于行业标准的开放、可(ke)扩展的机架级人工智能基础设施产品(pin)。
新鲜血液不断涌入电影市场，助推上海国际电影节构建多年的“6+1”阶梯型新人培育体系持续优化🥥🥾😡👛🍎。创办于2021年的SIFF YOUNG×上海青年影人扶持计划💔，今年新增制片人名额🥒👢，扩充对专业人才尤其是行业关键岗位人才的扶持范围🍅🥿👄🎒🍋。上海国际电影节以“立足亚洲、关注华语👢🥥💝、扶持新人”为定位🩲🧅💗🧄，创办第二十一年的亚洲新人单元颁奖典礼首次与金爵奖颁奖典礼正式合体，这一在亚洲备受关注的评奖单元，继续以昂扬姿态向“新”而上。
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我们将持续聚焦AI智能硬件，在云端算力💟🥥、本地化部署🤍🩲🍏🍄、端侧应用上寻找机会。其中，海外算力链方面💕👘🥦，前期跌幅较深🧄🥦，龙头个股近期已有明显反弹，在海外映射下，有望延续趋势性行情🍇💔；国产链方面👛🍊🥔🍆，近期大型AIDC建设逐步落地，预计也会带动相关配套企业；应用端方面👛🥑👙🥕，人形机器人、AI眼镜和智能驾驶等或是最值得关注的赛道。
