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因此在大科技类资产持续轮动(dong)的(de)背景下，6月我们将更多关注：1）对于已关(guan)注的创新药个股，重点跟踪其当月的基本面变化；2）重点关注有商业化品种放量公司(si)收入或利润的报表(biao)预期变化；3）中美关税(shui)摩擦后仍有较多创新药个股(gu)未回(hui)到(dao)前(qian)高(gao)，持续关注其宏观进展和基本面变化。
北京时间(jian)6月13日凌晨，美股(gu)周四尾盘走高，甲(jia)骨文领涨科技股。美国总(zong)统特朗普威胁将在两(liang)周内对贸易伙伴实施单边关税。印度发生波音787全球首起(qi)空难后，波音股价大跌。美国5月PPI升幅低于预期。
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此外，A股的PCB厂商产能一(yi)直比(bi)较稀缺。AI服务器及(ji)交换机使用的(de)PCB层数多在20层以上，高(gao)端交换机可以(yi)达30多层。相比以前汽车里面的8-15层，或(huo)者5G时代的PCB单价(jia)已(yi)经(jing)翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作，今年有望陆续释(shi)放产能，为业绩增长再添助力。
据不完全统计，迪士尼和环球影业在诉状中指出被侵权的IP超过15个，IP累计全(quan)球收入超过1738亿美元。据界面新闻报道，迪士尼高级执(zhi)行副总裁、首席法律与合规官霍拉西奥·古铁雷斯表示，“我们的(de)世界(jie)级IP建立在数十年资金投入、创意(yi)与创新之(zhi)上，盗版就是盗版，由AI公司实施这一事实(shi)并不会减轻(qing)其(qi)侵权性质。”
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2022年1季度繼(jì)續(xù)加倉(cāng)至14.59萬(wàn)(wan)股（前十大(da)重倉股(gu)首(shou)位），2022年2季度持有11.83萬股（前十大(da)重倉股首位），2022年3季(ji)度持有11.00萬股（前十大重倉股首(shou)位），2022年4季度持有11.00萬股（前十大重倉股首位）。2023年1季度持有11.00萬股，2023年2季度持有11.00萬股，2023年(nian)3季度持有10.00萬股，2023年4季度持有(you)10.80萬股（前十大重倉股首位(wei)）。
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