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美元下跌发生在数据显示美国5月PPI温和上涨之际，加上其他数据推动交易员上调对美联储降息的押注🥿💟🥒。美联储将于6月18日召开下一次货币政策会议。美元在周四早些时候也承压，因为美国总统特朗普表示他将很快向贸易伙伴通知单边关税。
国际化方面，我国创新药从License-out到全球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额已突破 500 亿美元，较 2024 年同(tong)期增长超 30%。头部企业如三生制药与辉瑞达成(cheng) 12.5 亿(yi)美元合作、恒(heng)瑞医药(yao)与默(mo)沙东多次签订授权协(xie)议，标志(zhi)着合作模式从(cong)早期 “一次性预付款” 转向 “首付款 + 里程碑付款(kuan) + 全(quan)球销售分成”。这种模式不仅提升了中国创新药在全球供应链(lian)中的(de)话语权，还推(tui)动企业从 “研发驱动(dong)” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱(qu)动转(zhuan)型，加速国际化盈利兑现。展望未来趋势，欧美市场有望加(jia)速渗透，2025-2026年数款国产创新药有望在美欧(ou)获批，涵盖PD-1、ADC、细胞治(zhi)疗等领域。此外，东南亚、中(zhong)东等地区有望(wang)成为新增长点。
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该行认为，今(jin)年高速(su)公(gong)路板块的配置机会逐渐向港股转移。对比A股的(de)四家A+H高速公路公司，可以看(kan)到在同股同权的情况下，A股股价相对H股的溢价都超(chao)过50%。此外，4家A+H高速公司年(nian)初以来的港(gang)股涨幅都明显高于A股。观察过去两年(nian)A+H高速(su)公路股的A股对(dui)H股溢价率(lv)变(bian)化情(qing)况也可以发现，港股高速公路目前正在经历一个价(jia)值发现的过程。23-24年重点公(gong)司A股对H股溢价率(lv)持续走高，但进入25年后，溢价率(lv)有(you)逐(zhu)渐(jian)收窄(zhai)的趋势。
豫园股份(fen)一季度净利润同比下跌(die)71.24%，是板块内为数不多业绩回调的上市企业。浙商证券指出，公司的珠宝和地产业务面临深度调整，同时公司文化出海+品牌出海，全(quan)球化(hua)布局(ju)打开(kai)发展空间。光大证券表示，公司(si)多(duo)渠道主动转型(xing)，持续(xu)处理低回报资产，同时拥有上(shang)海核心商圈与较强的消费者心(xin)智，维持“买入”评级。
