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尽管博通的指引让市场觉得(de)不够惊艳，但是关于其交换机(ji)的发酵却并没停止。我们知道，算(suan)力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备(bei)的800G或1.6T交换机(ji)需求也会迅速提(ti)升。从通信网络来看(kan)，A股的CPO和PCB是两(liang)块业绩兑(dui)现能力最强的(de)板块，一是技术存在(zai)较强的壁垒，无论(lun)是设(she)计研(yan)发能力还(hai)是工程制造经验，都在(zai)中短期内(nei)挡住了竞争对手。二是A股优质的企(qi)业已经(jing)跻身于全(quan)球AI的核心(xin)产业链中，相(xiang)关企业的(de)业绩兑现能力在2024年来(lai)的业绩(ji)报告中已被多次证明。
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從(cóng)箇(gè)股層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，近(jin)日(ri)南華(huá)(hua)期貨(huò)在非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)中錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)(wei)突齣(chū)(chu)，6月12日，南華期貨（603093.SH）再度(du)漲(zhǎng)停。最近8箇(ge)交易日內(nèi)，南華期貨收穫(huò)5箇漲停，纍(léi)計(jì)漲幅爲73.79%。股價(jià)大漲后，南華期貨最新總市值達(dá)137.94億(yì)元(yuan)。南華期貨正謀(móu)(mou)求(qiu)赴港上市。港交所于4月17日披露，南華期貨(huo)遞(dì)錶港(gang)交(jiao)所主闆，中信證(zheng)券爲(wei)獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)(jian)人(ren)。“这不仅是美(mei)元走(zou)弱，更是（对(dui)美国的）信心侵蚀，”芝加哥(ge)Karobaar Capital首席投资官哈里斯(si)·胡尔希德（Haris Khurshid）表示，“关税威胁、数据走软及财政噪音上升的组合，正迫(po)使宏观重置。外(wai)汇市场开始将美国视为新兴市场(chang)：高风险、高噪音且无明确锚点。”
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消息面上(shang)，据央视消息，当地时间6月13日，以色列空军对伊朗境内(nei)数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空(kong)袭。以(yi)色列总理内(nei)塔尼亚胡发(fa)表电视讲话称，不久(jiu)前以色列发起了针对伊朗核设施的军事行(xing)动，旨在(zai)阻止(zhi)伊朗对以色列的威(wei)胁(xie)。此次行动将持续数日，直至消除这一威胁为止。伊朗国家电视台证实，伊朗***革命卫队总司令侯赛因·萨拉(la)米（Hossein Salami）当天遇袭(xi)身亡。另据央(yang)视记者获悉(xi)，初步(bu)统计还有(you)6名伊(yi)朗核科学家在当天的袭击中(zhong)身亡。
