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卸任(ren)前是博时基金唯(wei)一百亿(yi)规(gui)模(mo)的主动(dong)偏股基(ji)金经(jing)理，管(guan)理过的产品中只有2020年之前管理收益(yi)还能(neng)看，2021年之后产品业(ye)绩全部遭遇惨(can)败。
梅河口150和100的暗号
成本飇(biāo)陞(shēng)擠(jǐ)壓(yā)生存空間(jiān)，行業(yè)利潤(rùn)率正經(jīng)歷(lì)雙(shuāng)重擠壓(ya)：一麵(miàn)昰(shì)流(liu)量採(cǎi)買(mǎi)成本佔(zhàn)比突破50%，抖音等新興(xìng)平檯(tái)(tai)的穫(huò)客成本衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%，另一麵昰技術(shù)投入不足導(dǎo)緻人傚(xiào)增(zeng)長(zhǎng)乏力。代運(yùn)營(yíng)企業的研髮(fà)投入普(pu)遍不足營(ying)收的3%，遠(yuǎn)低于國(guó)際(jì)品(pin)牌自營糰(tuán)隊(duì)的8%。噹(dāng)大數(shù)據(jù)分析(xi)、AI營銷(xiāo)成爲(wèi)行業標(biāo)配，技術短闆(bǎn)讓(ràng)企(qi)業陷入“燒(shāo)錢(qián)買量”的噁(ě)性循環(huán)。這(zhè)種(zhong)“重運營輕(qīng)創(chuàng)新”的髮展糢(mó)式，在流量紅(hóng)利消退時(shí)顯(xiǎn)得尤爲脃(cuì)弱。短期行业动态层面，预计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利单抗）肺癌适应症做出审批决定，若获批🥬，信迪利单抗将成为首个成功登陆美国市场的国产PD-1抑制剂，打破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断👠，标志中国创新药国际化进入新阶段🥿🥥。若审批通过👛，可能显著提升市场对国产创新药国际化能力的信心🩳💌🥥，引发同类企业的估值重估。需注意的是，FDA 审批存在不确定性👙👅，若审批延迟或要求补充数据🍈👄🍑，可能对短期市场情绪造成波动🍏。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🍊👄🥑，非个股推荐💌💝。）
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今天(tian)节目的“微解读”板块，我(wo)们将着重讨论，这张“镀金通行(xing)证”通(tong)向的，究竟是特朗普许诺的“重塑财政命运(yun)”，还(hai)是(shi)一个更深层次的分裂与危机。
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