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站在当前时点🥑,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面🌽💗😈🌽,国内资本市场流动性仍相对充裕🍄,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面💕🤬,虽然美方政策波动较大💝,但关税压力最大的时期已经度过💞🩲👠,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🥾👝👝👚💓,经济波动不大。产业层面🥒🍏,海外互联网大厂财报、指引🍓🩱、资本支出都超预期👛,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧🍌🍎👿。