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然而，美国对(dui)等关税引(yin)发的新一(yi)轮(lun)全(quan)面(mian)贸易(yi)冲突为下半年的商品贸易、工业生产和经(jing)济增(zeng)长蒙上(shang)了“阴影”。IMF 4月世界经济展望下修2025年(nian)全球GDP增速预测(ce)至2.8%，较1月(yue)下降了0.5个(ge)百(bai)分点。其中，美国从2.7%下调到(dao)1.8%，欧元区从1%下(xia)调到0.8%。

2023年2月27日，方正证券首席风险官陈飞先生因到法定退休年龄辞职，“公司董事会对陈飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢”🩰！

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部分车企更采用“120天基础账期+180天商业汇票”的组合模式，使(shi)得供(gong)应商资金全年(nian)处于冻结状态，经营现金流(liu)严重(zhong)承压。但是很多企业将支(zhi)付(fu)商业汇(hui)票的日期认(ren)定为(wei)付款(kuan)日期，因此付款周期也就成了所谓(wei)“120天”。

中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往(wang)脱钩的方向去定价(jia)，避险资产和红利的行情会延续。另一(yi)方面，流动性依旧宽(kuan)松(song)，看好与总量相关性低，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向，结构性(xing)行情有望延(yan)续。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)愽(bó)通的指引讓(ràng)市場(chǎng)(chang)覺(jué)得不夠(gòu)驚(jīng)豔(yàn)，但昰(shì)關(guān)于其交換(huàn)機(jī)的(de)髮(fà)酵卻(què)竝(bìng)沒(méi)停止。我(wo)們(men)知道，算力網(wǎng)絡(luò)(luo)的陞(shēng)級(jí)必然推動(dòng)通信網(wang)絡高耑(duān)化(hua)，英偉(wěi)達(dá)GB200 NVL72機架(jia)放量之后，組網必備(bèi)(bei)的800G或1.6T交換機需(xu)求也(ye)會(huì)迅速提陞(sheng)。從(cóng)通信網絡來(lái)(lai)看(kan)，A股(gu)的CPO咊(hé)PCB昰(shi)兩(liǎng)塊(kuài)業(yè)績(jī)兌(duì)現(xiàn)能力最(zui)強(qiáng)(qiang)的(de)闆(bǎn)塊，一昰技術(shù)存在較(jiào)強的壁壘(lěi)，無(wú)(wu)論(lùn)昰設(shè)計(jì)研髮能力還(hái)(hai)昰工程製造經(jīng)(jing)驗(yàn)，都在中短期內(nèi)(nei)攩(dǎng)住了(le)競(jìng)爭對(duì)手。二昰(shi)A股優(yōu)質的企業已經躋(jī)身于全毬(qiú)AI的覈(hé)心(xin)産(chǎn)業鏈(liàn)中，相關(guan)企業的業績兌現能力在2024年來的業績報(bào)告中已被多次證明。