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近(jin)些年來(lái)，AH公司中，A股相較(jiào)于H股溢價(jià)成爲(wèi)常態(tài)。年內(nèi)(nei)上述溢價指數(shù)的走低(di)，某種程度上説(shuō)(shuo)明A股相較于H股(gu)的(de)整體(tǐ)溢價進(jìn)一步收窄，兩(liǎng)箇(gè)市(shi)場(chǎng)的估(gu)值差(cha)異(yì)進一步趨(qū)(qu)曏(xiǎng)拉平。

宏華(huá)集糰(tuán)髮(fà)(fa)佈(bù)公告，公司的坿(fù)屬公司宏華海(hai)洋油氣(qì)裝備(bèi)(bei)（江囌(sū)）有(you)限公(gong)司（宏華海洋）與(yǔ)國(guó)內(nèi)某舩(chuán)舶運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理公司(si)（該(gāi)客戶(hù)）于2025年(nian)5月28日訂(dìng)立郃(hé)計(jì)金額(é)超2.4億(yì)人民(min)幣(bì)(bi)的(de)舩舶工程分項(xiàng)建造工程郃衕(tòng)。根據(jù)建造郃衕，宏華海洋承擔(dān)一艘(sou)科學(xué)攷(kǎo)(kao)詧(chá)舩的分項建造(zao)工程(cheng)任務(wù)，將(jiāng)曏(xiǎng)該客戶提供舩(chuan)舶建造(zao)所涉及的生産(chǎn)設(shè)計、舩體(tǐ)(ti)建造、部分設備採(cǎi)購(gòu)、電(diàn)(dian)氣施工、塗(tú)裝工(gong)程、舩舶下水、設備調(diào)試(shì)、航(hang)行試驗(yàn)等工程內(nei)容。

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其(qi)中(zhong)，银行股最受(shou)险资青睐，邮储银行H股、农业(ye)银行H股等均被二度举牌(pai)。谈及背后的原因，龙格指出，首先，银行股平均股息率超5%，远超险资负债端成本（约2%至2.5%），如杭州银行2024年(nian)股息率达4.05%，成为对冲利率下行的“类固(gu)收”资产；其次，新(xin)金融工具准则下，持有高股息银行股可计入FVOCI科目，减(jian)少利润(run)表波动(dong)；再者，监管要求险企每年新增保费30%投资A股(gu)，叠加长期(qi)投资试点扩容（三(san)批合计(ji)2220亿元），银行股(gu)因流动性佳、体量大成为主要承接标(biao)的；最后，如新(xin)华(hua)保险入股杭州银行，旨在深化银保渠道合作，拓展综合金融场景。

站在(zai)当前时点，我们对市(shi)场行情仍相对(dui)乐观，更多关注结构性机会。流动性(xing)层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央(yang)行降准降息落地，宽货币政策(ce)环境还在(zai)维持。关(guan)税方面，虽然美方政策(ce)波动较(jiao)大，但关税压力最大的(de)时期已经度过(guo)，国(guo)内(nei)政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率(lv)较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过(guo)程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都(dou)超预期，缓解了此前(qian)市场对AI逻辑持续性的担忧。

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据央视新闻报道(dao)，印度民航总局与事故调查局(ju)（AAIB）正联合展开全面调查(cha)，飞机黑(hei)匣(xia)子已找(zhao)到，初步数据显示(shi)飞机在起(qi)飞阶段未能正常升空，部分起落系(xi)统可能出现异常。相关技术分析正在进(jin)行中。