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考虑到6月至9月的低(di)基数,大摩认为华润置地将在未(wei)来几个(ge)月保持(chi)优(you)异表(biao)现(尽管面临宏观(guan)逆境,但总租金收入同比增长可能超过(guo)12%,同(tong)店销(xiao)售(shou)增长同比增长5-10%),这得益于疲软的购物中心运(yun)营商(shang)带来的市场份额增长,这将为该行目(mu)前保守的(de)2025年收入比9%上租金增长的潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几(ji)季将加速向高价值资产管理公司的(de)转型(xing)。该股预(yu)测市盈率约7倍,尽管近(jin)期表现优异,但仍比国营企业同业(ye)公司折价15%以上,比民(min)营商场公司折价10%以上。
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