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站在当前时点😠👞,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地🥬🥕👞🥦,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大🍋,但关税压力最大的时期已经度过🥭😻🌽,国内政策继续“以稳为主”💟🧡,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大👗🧄。产业层面,海外互联网大厂财报、指引🥒、资本支出都超预期🧄👡💞,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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2020年,长(zhang)鑫存储在全球DRAM市场(chang)中还(hai)相(xiang)对式微,市场(chang)份额接近(jin)于0%。而2023年,该数值达(da)到5%,DRAM市场被三星、海力士、美光“半(ban)导体铁三角”垄断的格局迎来挑战。