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AI 加速器市场(chang)将随(sui)时间不断扩(kuo)张(zhang)，因为 AI 现已不仅(jin)限于(yu)模型训练。苏姿丰表示(shi)，AI 已超越数据中心，被用于云应(ying)用(yong)、边缘 AI 和客户端 AI。所有这些领域都需要加速器(qi)来创造必要的计(ji)算能力。
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然而，市场更(geng)关注其盈利时间表。招股书显示，2024年碳化硅功(gong)率(lv)模块毛利率已从(cong)-75.5%收窄至-27.9%，但距离转正仍有距离。
临床进展层面，ASCO会(hui)后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域(yu)迎(ying)来密集催化(hua)。2025年ASCO年会(hui)中国创新(xin)药企73项研究(jiu)入选口头报告(gao)（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭(bi)幕后，多款(kuan)中国创新药临床(chuang)数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝(gan)癌一(yi)线治疗中显示mPFS（中位(wei)数(shu)无进展生存期）达10.2个(ge)月，较现有标准疗法提升35%；百济神州(zhou)BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应(ying)症中实现总缓解(jie)率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布(bu)其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性(xing)疗法(fa)认定，用于胃(wei)癌二(er)线治疗，成为年内第(di)4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主(zhu)要(yao)终点，计划年内(nei)提交中美双报(bao)，潜在市场空间(jian)超50亿美元。上述数据进(jin)一步验(yan)证(zheng)国产创新药的全球竞争(zheng)力，推动板块估值修复。（风险(xian)提示：个股仅供行业基(ji)本面说(shuo)明，非个(ge)股推荐。）
