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开源证券此前发布研报称,全球军事力量再平衡将给资本市场带来更多的不确定性,资产的“地缘风险溢价”或导致军工股避险属性的估值重估🥝💗🩲🍉🥑。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没停止👿。我们知道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化🍏💘👗,英伟达GB200 NVL72机架放量之后🥻🧄,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🥥。从通信网络来看🥻👘,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块😡🍎,一是技术存在较强的壁垒😈👠,无论是设计研发能力还是工程制造经验👄👡,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明👞🍏😠。
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