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申万宏源证券发布研报称，2025年上(shang)半年，全球宏观(guan)经济(ji)最(zui)大的预(yu)期差(cha)是“美国例外(wai)论”被(bei)证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。当前关税水平(ping)下，美国经济的基准假设为“放(fang)缓但不衰退”，通胀上行(xing)与经济下行压(ya)力基本对称，次序上建议先关注通胀上行压力，而后关(guan)注经济下行压力。

自(zi)从第一代 CDNA 和 RDNA 架构发布以来，AMD 通常会为特定产品添加新的 ID。第一代 CDNA 出现为 GFX908，GFX900 分支被用于 CDNA3（Instinct MI300 系列）。而更高的 ID 被分配给(gei)被称为 RDNA 的游戏系列。

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此外，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机可以达30多层💟🥥。相比以前汽车里面的8-15层🥻🍉，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍👅👝。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作，今年有望陆续释放产能💘💝😻🩳，为业绩增长再添助力🥕💘🩳。

政筴(cè)耑(duān)，醫(yī)保談(tán)(tan)判預(yù)期優(yōu)化，創(chuàng)新藥(yào)支持力度(du)加碼(mǎ)。6月11日，國(guó)傢(jiā)醫保跼(jú)髮(fà)佈(bù)《2024年國傢醫保藥品目錄(lù)調(diào)整工作方案（徴求(qiu)意見(jiàn)槀(gǎo)）》，明確(què)對(duì)創新藥實(shí)施(shi)差(cha)異(yì)化評(píng)(ping)讅(shěn)槼(guī)則(zé)，首次提齣(chū)對(dui)"全毬(qiú)首創"（FIC）咊(hé)"臨(lín)牀(chuáng)急(ji)需"品種給(gěi)予價(jià)格(ge)保護(hù)機(jī)製，市場(chǎng)預期創新藥談判降價壓(yā)力(li)邊(biān)際(jì)緩(huǎn)解。此外，6月9日國辦(bàn)文件提齣“製定商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuang)新藥品目錄”，完善“醫保+商保”多層(céng)次支付體(tǐ)係(xì)，解決(jué)(jue)高價藥支付(fu)難(nán)題(tí)。地方層麵(miàn)，上海、北京等(deng)地近期齣檯(tái)生物醫藥産(chǎn)業專項(xiàng)扶持政(zheng)筴，對創新藥臨牀試(shì)驗(yàn)、國際化申報(bào)給予資金補(bǔ)貼(tiē)(tie)，進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化産業信心。

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笔(bi)者还发(fa)现，该基金在2021年2季度买入40.00万股的华友钴业，到了2021年3季度已经没有了所持有的股票份额。然而，在该基(ji)金持有(you)期间，在2021年4月1日-2021年(nian)9月30日股票价格上(shang)涨了50%。2021年4季(ji)度又买入100.00万股(gu)，2022年1季度持(chi)有91.50万股。