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从微观层(ceng)面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分(fen)行业受(shou)益于政策(ce)支(zhi)持(chi)和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿(yan)科技领域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业则是(shi)面临需(xu)求不足，产能过剩、成本上(shang)升的困境。上(shang)市公司业绩表现分(fen)化，也影响到(dao)市场对其估(gu)值，进而影响(xiang)整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场(chang)，稳(wen)住(zhu)楼市(shi)、股市，而资本市场走(zou)强也能有效(xiao)提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而(er)有利于(yu)推动消费回升，进(jin)而(er)带动经济增(zeng)长，形成良性(xing)循环。市场在短(duan)期之内可能(neng)会维持震荡格(ge)局，后(hou)续需要关注宏观经济政策和经济数据的变(bian)化。行业配(pei)置方面，可以(yi)关注受政策(ce)支持(chi)的一些具有长期增长潜力的科技(ji)、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过(guo)四年的下跌，很多医(yi)药股(gu)的估(gu)值依然较低，提供了较好(hao)的(de)投资机会。而防御性板(ban)块，比如红利(li)板块、公用(yong)事业等则可以适当(dang)配置，以平衡投资组合的风险。在(zai)经过(guo)一个多月(yue)调整之后，市场有(you)望酝酿新一波反弹行(xing)情，下半年市场(chang)行情值得期待。而代表(biao)经济转(zhuan)型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次(ci)强(qiang)势上攻，带来市场整体的重心回升。近(jin)期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上(shang)涨的风险。投资者不(bu)要盲目追高，从而防止(zhi)估值突然出现(xian)回落而带来的投资风险。一(yi)些受(shou)到政策利空及(ji)居民收入下降影响(xiang)的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的(de)业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
中信证券(quan)表示，近期中(zhong)东局(ju)势紧张加剧，俄乌谈(tan)判进展缓慢，地缘仍推升(sheng)油价。综合来(lai)看，考虑到近期美国对伊朗(lang)、委内(nei)瑞拉(la)制裁及地缘扰动(dong)等多重因(yin)素(su)影(ying)响，油价易涨难跌，仍有较(jiao)高溢价可能性。
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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年1~4月(yue)固定資産(chǎn)投資資金來(lái)源中，包含**債(zhài)券在內(nèi)的國(guó)傢(jiā)預(yù)算資金衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)16.7%，明顯高(gao)于自籌(chóu)(chou)資(zi)金（3.9%）、國內貸(dài)欵(kuǎn)（2.8%）咊(hé)其他(ta)資金來源（-4.2%）的衕比增速(su)。甲骨文股价收高13.3%，因其公布的第四财季业绩超预期🩰，并预示云计算业务将持续增长。该公司称将在甲骨文云中提供多达131000个AMD的MI355X芯片集群。
wu2198 新浪博客
AMD 在计算引擎方面推出了最新的 Instinct MI350 AI 系列，配备了基于台积电 3 纳米工艺节点的全新 CDNA 3 架构。它们配备了庞大的 HBM3E 内存堆栈，旗舰型号 MI355X 的 TDP 高达 1400W💝👝。AMD 表示👝，它们在性能方面已与英伟达的 Blackwell 达到同等水平。
