游戏简介
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5月(yue)份，美国(guo)财政部征收的关税(shui)比2月份增(zeng)加了约150亿美元。这相当于消费者商品总支出的约3%。部(bu)分商品价格上涨，但涨幅不大。5月份，一些明显(xian)的关税目标（如服装和(he)新车）价格下降。
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摩根大通近期髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，以色列(lie)攻擊(jī)伊朗覈(hé)設(shè)(she)施(shi)將(jiāng)使(shi)“基本情景”假設化爲(wèi)泡影。一旦中東(dōng)爆(bao)髮更大槼(guī)糢(mó)的衝(chōng)突，導(dǎo)緻霍爾(ěr)木(mu)玆海(hai)峽(xiá)(xia)被封鎖(suǒ)，在這(zhè)(zhe)種(zhong)最壞(huài)情景下，伊朗石油齣(chū)口可能減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日，油價(jià)將呈指(zhi)數(shù)級(jí)增長(zhǎng)(zhang)，飇(biāo)至120-130美元區(qū)間(jiān)(jian)。噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)計(jì)入了7%的(de)最壞情(qing)景槩(gài)率。短期行业动态(tai)层(ceng)面，预计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利单抗）肺癌适应症(zheng)做出审批决定，若(ruo)获批，信迪利单抗将成(cheng)为首个成功(gong)登陆美国市场的国产PD-1抑制剂，打破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断，标志中(zhong)国创新(xin)药国际化进入新(xin)阶段。若审批通过，可能显著提升市场对国产创新药国际化能(neng)力的信心，引发同类企业的估(gu)值重(zhong)估。需注意(yi)的是，FDA 审批存在(zai)不确定性，若审批(pi)延迟或要求补充数(shu)据，可能对(dui)短期市场情(qing)绪造成波动。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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值得注意的是💟，AI医疗板块虽兼具科技创新属性与医药板块的低位优势🧄，但其5月行情与医药板块联动性较弱👘，反而持续跟随科技类AI应用回调。从基本面观察💛🥔🧄👅，该领域产业进展积极（如OpenAI、DeepSeek等头部企业布局医疗垂类），作为具备生产力工具价值的细分赛道👞，结合当前估值水平🍋、公司业务成长性及未来1~2年趋势，我们认为仍具坚守价值。
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