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面对特朗普的关税政策，美国经济展现出韧性。上周的非农就业数据及本周的CPI和PPI均证实💌🧅，美国增长和物价动能正持续有序放缓。这解释了为何交易员从过去两个月极端看空美元的情绪中撤退。
风险(xian)提示(shi)：基金有风(feng)险(xian)，投资需谨(jin)慎。本文中提供的意见(jian)与评述(shu)仅供参考(kao)，并不构成对所述证券的(de)任何操作建议或推荐(jian)，依据本资料相关信(xin)息进行投资或行(xing)事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表(biao)未来产品业绩的(de)预示或预测。
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具体(ti)来(lai)看，2024年伊朗原油产量达到2亿吨，在全球原油产量中占比达(da)到(dao)4%。尽管2018年在受到美国制裁(cai)后(hou)伊朗原油产量断崖式下滑，但拜登上台后产量逐(zhu)渐恢复，截(jie)至2025年4月已恢复至330.5万(wan)桶/天。此前伊朗(lang)原油浮仓库存已开始显(xian)著(zhu)上升，说(shuo)明各国担心美国制裁而减少伊朗(lang)石油采购，本次以色列空(kong)袭伊朗，或进一步干扰全球的原油供给，提(ti)振原油价格。此外，伊朗地处特殊，南部霍尔木兹(zi)海峡作为关键原油(you)航道(dao)，关(guan)系着诸(zhu)多中东原油出口国的(de)出(chu)口，一旦伊朗强力封锁(suo)，**根大通预计，油价可能在最坏情况下飙升到130美元。叠加当前(qian)汽油暑期备货已陆续开启，柴油农业用油需求存底(di)部支(zhi)撑，山(shan)东地炼汽柴(chai)油价格涨幅较大，多数炼厂(chang)存二(er)调上涨操作。因此，短(duan)期来看原料(liao)的突破式上行带来成本支撑，预计油(you)价(jia)反弹仍在延续。
国(guo)金证券认为，国内大模型(xing)正(zheng)迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模(mo)挺进，800G交换机将成(cheng)为带动行业高速增长的重要推手(shou)。Dell‘Oro Group预计到2025年(nian)800G交(jiao)换端口采用率(lv)有望超过400G数据中(zhong)心交换端口，将(jiang)占数据中心交(jiao)换机端口的(de)25%以上。AI行业发展为交换(huan)机行业带来巨大变化，伴随(sui)国内AI行(xing)业发展(zhan)，训练侧应用的国产高速率(lv)交(jiao)换机及推理侧应用的国产(chan)中(zhong)速率交(jiao)换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略(lve)高地，具(ju)有相关布局企业值得重点关(guan)注。
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道指成分(fen)股(gu)波音下跌4.8%，此前印度航空(kong)公司一架波(bo)音787客(ke)机12日从该国艾哈迈达巴(ba)德机场起飞(fei)后不久坠毁。新华社报道称，机上(shang)载有242人(ren)，其中包括12名机组人员。
