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站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观🍈💕,更多关注结构性机会🍓👢🩳。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”🥕🥔💞🍒,短期大规模增量**政策出台概率较低🍍😡💛。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🌽,经济波动不大。产业层面🍆💔🥕,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期🍈,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧💔。
上述溢价指数的走低,某种程度(du)上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄。从两个(ge)市场主要(yao)指数表现来(lai)看,年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表现。统计数据显(xian)示(shi),年初至今,港股市场恒生指(zhi)数累(lei)计上(shang)涨19.82%,恒生科技指数累计上涨19.32%,恒生中国企业指数累计上涨19.75%。相(xiang)较之下,同(tong)期的A股市场中(zhong),上证指数累(lei)计仅上(shang)涨1.52%,深证成指累计则下跌1.73%,创业板指数累计下跌3.48%,科创50指数累计下跌1.11%。