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媒體(tǐ)報(bào)道，2025年的中國(guó)商業(yè)航天，正以一種(zhong)前所未有的加(jia)速度，駛(shǐ)入産(chǎn)業化的快車(chē)道。一箇(gè)最直(zhi)觀(guān)(guan)的信號(hào)，昰(shì)來(lái)自資本市場(chǎng)的“真(zhen)金(jin)白銀(yín)(yin)”。記(jì)者(zhe)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，僅(jǐn)(jin)在今年的前五箇月，中國(guo)商業航天領(lǐng)域已公開(kāi)披露及可(ke)估算(suan)的(de)螎(róng)資金額(é)，纍(léi)計已超過(guò)10億(yì)(yi)元(yuan)人民幣(bì)(bi)。
在板块方面👅🍊，石油石化逆市大涨👢💘🩲🎒，领涨两市🧅，通源石油（300164）、潜能恒信（300191）、贝肯能源（002828）、中曼石油（603619）🥦🧄👿🥑🍋、泰山石油（000554）💛🍅、石化油服（600871）等涨停或涨超10%。消息面上👢，当地时间13日凌晨🧡💖🧄🍈👠，以色列国防部表示，以色列对伊朗发动打击。
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Kaneva进一步指出，如果冲突扩大，油价反应将呈指数级而非线性增(zeng)长。若霍尔木兹海(hai)峡被封锁，油价可能(neng)飙升至120-130美元区间。
全球石油供应(ying)端或出现较(jiao)大的不确定性，美(mei)国能源信息署（EIA）当地时间(jian)6月10日预测(ce)，明年美国原油日产量将降至约1337万桶(tong)，今年约为1342万桶，该预测标志着美国能源统计部门首次预测(ce)明年美国原油产量将下降。此外据央视新闻报道，6月10日俄总统普京已签(qian)署命令(ling)，宣布把针对(dui)俄石油和石油产品(pin)设置价格上限的反制措施延长至(zhi)2025年12月31日。
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从微(wei)观层面来看，我国企业盈利状况非常明显(xian)，部分行(xing)业受益于政策支(zhi)持和行业景气(qi)提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性(xing)增(zeng)长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩(ji)表现分化，也影响到(dao)市(shi)场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次(ci)提出要活跃资本市(shi)场，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从(cong)而有利于推动消费(fei)回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在(zai)短期之内可能会(hui)维持震荡(dang)格(ge)局，后续需(xu)要关注宏观经济(ji)政策和经济数据的变化。行业(ye)配置方面，可以关注受政策支持(chi)的一些具有(you)长期增长潜力(li)的科技、新消费的板块。近(jin)期表现突(tu)出的创新药等领域也可(ke)以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供(gong)了较(jiao)好的投(tou)资机会(hui)。而防御性板块，比如红利板(ban)块、公用事业(ye)等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝(yun)酿新一(yi)波反弹行情，下半年市场行(xing)情值得期(qi)待。而代表(biao)经济(ji)转型方向的类型，如(ru)机器人、新消费、创新药等板块有望再次强(qiang)势上攻(gong)，带来市场整体的重心回(hui)升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念(nian)股则(ze)需注意过快上涨的(de)风险。投资者(zhe)不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投(tou)资(zi)风险(xian)。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资(zi)角度进行研究。如果具备较高的业(ye)绩增长(zhang)确定性以及估值吸引力，可(ke)以考虑(lv)逢低布局。
