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作为先进计算机图形芯片(pian)两大供应商，英伟达与AMD的产品已成为AI开发核心(xin)组件。全(quan)球巨头数千亿美元的基础设施投入导致芯片持续供(gong)不应求，单颗价格飙升至数(shu)万美元。
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DeepSeek-R1小版本升级🥾👅、豆包大模型更新🍍🥾、苹果WWDC25开发者大会召开🥾🩳🧡🧄👝，一系列科技热门事件🧅，都在持续强化A股的科技叙事逻辑，科技板块依然动力强劲。
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中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计(ji)市场长期往脱钩的方(fang)向去定(ding)价(jia)，避险(xian)资产(chan)和红利的行情会延续。另(ling)一(yi)方面，流动性依旧宽松，看(kan)好(hao)与总(zong)量相关性低，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向，结构性行情有望延续。
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