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美国国债周四全面上涨，推(tui)动收益率下(xia)跌6至7个(ge)基点，触(chu)及一周以来低点。这波涨势(shi)降低了对晚些时候30年(nian)期债券(quan)标(biao)售的收(shou)益(yi)率预期至(zhi)4.84%左右。而本周收益率(lv)一度触及约4.98%的高点(dian)。
当前关税水平下，美国经济的基准假设为“放(fang)缓但不衰退”，通胀上行与(yu)经(jing)济下行压力基本对称，次序上建议先(xian)关注通胀上行压力，而后(hou)关注经济下(xia)行压力。彭(peng)博一致预期认为，通胀反弹的持续时间约为(wei)2-3个季度，年底PCE与核心PCE通胀(zhang)的高点分别为(wei)3.1%和(he)3.3%。
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临床进展(zhan)层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性(xing)成果验(yan)证，ADC与双(shuang)抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中(zhong)国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和(he)双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多(duo)款中国创(chuang)新药(yao)临(lin)床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠(zhu)单抗联合疗法在肝癌(ai)一(yi)线治疗中(zhong)显示mPFS（中位数无进展生存(cun)期）达10.2个月，较(jiao)现有标准疗法提升35%；百济神(shen)州BTK抑制剂泽布替尼在(zai)淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产(chan)品。此外，荣昌生物宣(xuan)布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突(tu)破性疗法认定，用于(yu)胃癌(ai)二线(xian)治疗，成为年内第(di)4款获此认定的国产ADC；康(kang)方生物双(shuang)抗AK112（PD-1/VEGF）三期(qi)临床达到主要终点，计(ji)划年内提交中美(mei)双报，潜在市场空间(jian)超50亿美元。上述数据进一步验(yan)证国产创新药的全(quan)球竞争力，推动板块估值修(xiu)复。（风险提示：个(ge)股仅供行业基本面(mian)说明，非个股推荐。）
這(zhè)昰(shì)萬(wàn)(wan)科近期斬(zhǎn)穫(huò)的第二宗地塊(kuài)。值(zhi)得(de)關(guān)註的昰，在深陷債(zhài)務(wù)睏(kùn)跼(jú)的噹(dāng)下，萬科既依顂(lài)大股東(dōng)持續(xù)輸(shū)血，又悄然在土地市(shi)場(chǎng)佈(bù)跼。這昰否意味着其內(nèi)部(bu)“造血(xue)”係(xì)統(tǒng)正在(zai)逐步恢(hui)復(fù)？
