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考虑到(dao)6月至9月(yue)的低基数,大摩认为(wei)华(hua)润置地将在未来几个月保持优异表现(尽(jin)管面临宏观逆境,但(dan)总租金收入同比增长可能超过12%,同店销(xiao)售增长同比(bi)增长5-10%),这得益于疲软的购物中心运营商带来的(de)市(shi)场份额增长(zhang),这将为该行目前保守的2025年收入比9%上(shang)租金增长的潜力上(shang)。大摩预计,在其C-REITs的(de)帮助下,华润置地未来(lai)几(ji)季将加速向高价值资产管理公司的转型。该股预测市盈(ying)率(lv)约7倍,尽管近期表(biao)现优异,但仍比国营企业同(tong)业公司折(zhe)价15%以上(shang),比民营商场公司折价10%以上。
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