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美国国务卿马可·卢比奥明确表示，以色列的行动是“单边行为”💋🍄，美国未参与其中，并敦促伊朗不要将美国在该地区的利益或人员作为报复目标。然而🥭🍍🍆，市场对美国的表态持谨慎态度🍑🩳👠。Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva认为，尽管特朗普**试图置身事外，但若伊朗的报复行动波及美国在中东的盟友或资产，美国可能被迫介入🩱🥾🥒，从而进一步推高油价。伊朗的紧急状态和报复准备不仅威胁到自身石油出口，还可能对周边产油国如沙特***🍍、伊拉克等造成溢出效应🎒，放大市场恐慌。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但(dan)是关于其交换机的发酵却并(bing)没停止。我们知道，算力网络的(de)升级必(bi)然推(tui)动通信(xin)网络高端(duan)化，英伟达GB200 NVL72机架放量(liang)之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通(tong)信网络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力最强的板(ban)块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发(fa)能力还是工程制造(zao)经(jing)验，都在中短期(qi)内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业(ye)已(yi)经跻身于(yu)全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩(ji)兑现能(neng)力(li)在2024年(nian)来的(de)业绩报告中已被多次证明。
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在(zai)特朗普將(jiāng)美國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼(gāng)鋁(lǚ)徴收的關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)提高(gao)到50%后，卡尼**決(jué)定不上調(diào)對美國産(chǎn)品的反製關稅。但卡尼告訴(sù)Radio-Canada，未來(lái)仍有可能進一步報(bào)復(fù)。对于Azure业务，该行(xing)认为继疫情催化客户采(cai)用和加(jia)速(su)消(xiao)费规模后，生成式人工智能将开(kai)启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作，对生产力业务产生持久的影响，推动生产力业务的增量需求和采用。此外，该行推算2026财年Azure收入可能恢(hui)复至按年增长近37%（按固定(ding)汇(hui)率计算(suan)为36%）。
