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投资逻辑方面，同犇投资认为，“新消费”公司范围较广🧄，潮流玩具、IP运营🥑🍇🍆、谷子经济、古法工艺点钻黄金饰品、智能驾驶汽车都属于广义的新消费💟🍈💕，呈现出蓬勃发展的态势🍒。产品价值由功能价值、情绪价值和资产价值构成💔👄👜，随着时代的变迁，年轻的消费群体越来越注重情绪价值👙💝💋，能带来情绪价值又能国际化的新消费赛道仍处于高速成长期，未来仍有较高成长空间。
年年“休年假”来上海看电影的沙丹，如今在上影节的参与也越来越深度，在节前兰心大戏院的导赏“彩蛋”中，他这样对影迷们说，“上海这个城市，在各个时代，电影跟城市👚👄，都是一个相互形塑的过程💋🥿🌽。去上海国际电影节不光是看电影👠，同时也看看这个美丽的城市，感受这个城市蓬勃向上的活力和魅力。”
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未来几年，大型云公司和(he)各国都准备斥资数千(qian)亿美元围绕 GPU 建(jian)造新的数据中心集群，以加速前沿 AI 模型的开发。仅今年，大(da)型科(ke)技公(gong)司的计划资本支出就包括 3000 亿美元。
今(jin)天节目的(de)“微解读”板块，我(wo)们将着重(zhong)讨论，这张“镀金通行证”通向的，究竟(jing)是特朗普许诺的“重塑财政命运(yun)”，还是一个更深层次的分裂与危机。
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尽管博通(tong)的指引让市(shi)场觉得(de)不够(gou)惊艳，但是关于其交换机的(de)发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级(ji)必然推动通信(xin)网(wang)络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备(bei)的(de)800G或1.6T交换(huan)机需(xu)求也(ye)会迅速提升。从通(tong)信网络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板(ban)块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已(yi)经跻身于全球AI的核心(xin)产(chan)业链中(zhong)，相关企业(ye)的业绩兑现能力在2024年来的业绩报(bao)告中已被多次证明。
