青年大学2023年第10期答案
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尽管博通的指引让市场(chang)觉得不够惊(jing)艳,但是关于其交换机的发(fa)酵却并没停止。我们知(zhi)道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网(wang)必备的800G或1.6T交换机(ji)需求也会(hui)迅速提升。从通信(xin)网络来看(kan),A股(gu)的CPO和(he)PCB是两块业绩兑现能力最强的板(ban)块,一是技术存在较强的壁垒,无论是(shi)设计研发能(neng)力还是工程制(zhi)造(zao)经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股(gu)优(you)质的企业已(yi)经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业(ye)绩报告中(zhong)已(yi)被多(duo)次证明。