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班花哭着说3个一起会坏的
6 月 PlayStation Plus 本月精選(xuǎn)（Essentials）包括：《NBA 2K25》、《鬼屋魔影》咊(hé)《Bomb Rush Cyberfunk》。
今天节目的“微解读”板块，我(wo)们将着重讨论，这张“镀金通行证”通向的，究竟(jing)是特朗普许诺的(de)“重塑财政命(ming)运”，还是一个更深层次的分(fen)裂与(yu)危机(ji)。
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宏观环境上看，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪(lang)潮不再是美国的“独角戏”，那么(me)美国科技股高估值的合理性就容(rong)易受到挑战。如(ru)果“孪生(sheng)赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财(cai)政，美元贬值周期或将(jiang)延续，那(na)么(me)美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易(yi)逆差-美元资产的正(zheng)反馈循环(huan)正走(zou)向其对立面。
2025年6月，中国(guo)汽车行业与家居行业呈(cheng)现(xian)出截然不(bu)同的景象。一(yi)边是(shi)车企集体承诺将供(gong)应商(shang)支付(fu)账期缩短至60天(tian)内，以优化供应链生态；另一边，家居行业却因多家企业卷款跑路而(er)陷入信任危机。
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華(huá)泰證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，噹(dāng)前國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)復(fù)雜(zá)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。疊(dié)加我軍(jun)目前處(chù)于“十四五”裝備(bèi)建設(shè)的攻堅(jiān)堦(jiē)段，后續(xù)還(hái)有2027年建軍百年，2035年國防現(xiàn)代化等(deng)一係(xì)列國防髮(fà)展建設任務(wù)(wu)。國內(nèi)外需(xu)求共振下，軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來(lái)(lai)新(xin)一輪(lún)高景氣(qì)週期。
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