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中美关税摩擦可能是拉(la)锯战和持久战,预计市场长期往脱钩的方向去定价,避险资产和红利的行情会延续。另一方面,流动性依旧宽松,看好(hao)与总量相关性低,有自身产(chan)业逻辑的科技成长方向(xiang),以及新消费、出口中有个(ge)股独立逻辑的方向,结构性行情有望延续。