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短期行业动态层面💋👠🌽，预计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利单抗）肺癌适应症做出审批决定👙，若获批😡，信迪利单抗将成为首个成功登陆美国市场的国产PD-1抑制剂，打破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断🥑，标志中国创新药国际化进入新阶段👗🍒💋👡。若审批通过，可能显著提升市场对国产创新药国际化能力的信心😻👿👗，引发同类企业的估值重估😠🩱🍅。需注意的是👄👄💯🥬，FDA 审批存在不确定性，若审批延迟或要求补充数据，可能对短期市场情绪造成波动。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🍒👙🥥，非个股推荐。）
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此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布👛。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议👡🥬💖🥭🍎，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据🥿👿，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据👚，例如🥿🍋🍉，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期🌽💔👘🍑，可能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生物👢、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破💓。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
对于Azure业务👝，该行认为继疫情催化客户采用和加速消费规模后，生成式人工智能将开启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作，对生产力业务产生持久的影响，推动生产力业务的增量需求和采用。此外，该行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长近37%（按固定汇率计算为36%）🍈。
