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中美关税摩擦(ca)可能是拉锯战和持久战,预计市场长期(qi)往脱钩的方(fang)向去(qu)定价,避险资(zi)产和红利的行情会延续。另一方面,流动(dong)性(xing)依旧宽松,看好与总量相关性低,有自身产业(ye)逻辑的(de)科技成长方向,以(yi)及新消费、出口中有个股独(du)立逻辑的方向(xiang),结构性行情有望延续。