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从交易逻(luo)辑看，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能(neng)。在 “18A” 政策支持下，国内(nei)医(yi)疗企业加速赴港上市潮，企业普遍聚(ju)焦(jiao) ADC、双抗、细胞治疗等前(qian)沿赛道，代表医(yi)疗产(chan)业未(wei)来技术方向(xiang)，天然具备(bei)高成(cheng)长想象空间，已成为资本市场焦点。与此(ci)同(tong)时，作为(wei)离岸市场的港股正受益于美(mei)元贬值周期(qi)下的(de)全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提(ti)升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著，直接推(tui)动港股创(chuang)新药(yao)板块量价(jia)齐升，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值(zhi)修复。
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金边债券收益率与价格呈反向波动(dong)——价格上涨则收益率(lv)下降，反之亦然。今(jin)年以来，由于投资者对(dui)地缘政(zheng)治和(he)宏(hong)观经济动荡敏感，金边债券收益率(lv)波动剧烈。1月份英国**长期借贷成本飙(biao)升至数十年高位，20年期和30年期金边债券收益率(lv)持续坚挺地维持在5%上方。
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展望6月份，我们认为宏观经济仍然会维持当前态势，来自海外的变数或有所减少💯👠🍆👠🩳。对等关税可能受到美国法律的约束🎒💞🍍，但特朗普**可能会采取利用301及国家安全的理由对国别或者行业类别进行关税或者管制措施，从而带来新的不确定性💋。
