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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑,有望在长周期提升军工板块估值中枢,军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向👗🍑🥦。
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黄金、石油股大涨,赤峰黄金涨超13%,延长石油(you)国际涨超32%。中(zhong)东冲突加剧拉爆油价(jia)、金价(jia)。摩根大(da)通近期发布研报称,以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设化为泡影。一旦中东爆发更大规模(mo)的冲突,导致霍尔木兹(zi)海峡(xia)被封锁,在(zai)这种最坏(huai)情景下,伊朗石(shi)油出(chu)口可能减少210万桶/日,油(you)价将呈指数级(ji)增(zeng)长,飙至120-130美(mei)元区间。当(dang)前市场计入(ru)了(le)7%的最坏情景概率。
而在和上一代 MI300X 的对比中,MI355X 运行 Llama 3.1 405B 模型,在 AI 智能(neng)体性能表现上(shang)是前者的 4.2 倍(bei),内容生成能力是上一代(dai) MI300X 的 2.9 倍,摘要能(neng)力是上一代的(de) 3.8 倍,对话式人工智(zhi)能(neng)表现则为(wei) 2.6 倍(bei)。
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对于险资青睐银行股的原因,新华保险提到了银保协同等因素,平(ping)安证券在研报中提到(dao),“风格匹配,正当其时”。业内(nei)人(ren)士认为,银行股业绩稳定、股息率较高等特点以及险资当前(qian)面临的投资环境等多种因素,共同(tong)促成了险资增持银行股的(de)热潮。