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5月市场整体反弹,其中防御类资产、新(xin)消费、创新药创下新高。在外部环境不确定的背景下,上述方向或更受资金青睐(lai)。预(yu)计6月份整体经济环境不会有明显变化,周期板块偏总量的方向机会(hui)可能比较(jiao)少,希望沿着对抗(kang)外部不确定性的思路去寻找结(jie)构性的机会(hui),稀小金属、能化、交运、农业中的(de)一些(xie)细分方向,都有基本面变化的可能。